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招商证券最新评级公布,鹏华基金荣获主动债券三年期五星评级

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近日,招商证券基金评级中心公布了2023年四季度基金管理人评级结果。截至2023年12月31日,鹏华基金荣获主动债券投资能力三年期五星评级,彰显出对公司优秀固收管理能力的高度认可。此外,在招商证券同期发布的基金产品评级结果中,鹏华基金旗下有8只债基获得五星评级,涵盖5只中长期纯债型基金,3只复合债券型基金。

资料显示,招商证券基金公司评级方面,主动债券投资能力主要考查业绩、规模、团队等三项指标,主动债券类基金指三级分类为偏债混合型、短期纯债型、中长期纯债型、复合债券型、转债债券型的基金。基金评级方面,分配星级时,根据评级指标值在三级分类同类基金中由大到小进行排序,前10%评为五星。

具体来看,中长期纯债型基金方面,鹏华丰禄、鹏华永安18个月定开债、鹏华丰享均被评为三年期、五年期双五星评级,鹏华丰恒A被评为五年期五星评级,鹏华金利被评为三年期五星评级。复合债券型基金方面,鹏华丰融定开债被评为五年期五星评级,鹏华尊泰一年定开债、鹏华普利A被评为三年期五星评级。

上述五星债基均由鹏华固收团队黄金选手管理。其中,鹏华丰禄、鹏华丰融定开债、鹏华尊泰一年定开债、鹏华普利A由鹏华基金债券投资二部总经理、基金经理刘涛管理,刘涛具有10年证券从业经验,7年基金管理经验,凭借出色业绩表现,曾获得过金牛奖、明星基金奖、金基金奖、晨星奖等多奖加持。鹏华丰享、鹏华丰恒A由鹏华基金多元资产投资部副总经理、基金经理方昶管理,方昶专注于基本面和长期投资,管理产品线包括纯债、二级债基等类型,在管产品深受客户认可。鹏华永安18个月、鹏华金利由鹏华基金债券投资一部总经理助理、基金经理邓明明管理,邓明明具有丰富的宏观经济和资产配置经验。

鹏华基金此次获得五星评级的债基在过去中长期取得了优异的业绩表现。据晨星中国中长期业绩榜单显示,截至2023年12月31日,鹏华丰禄在信用债五年期、三年期榜单中同类排名分别为1/146、9/217。据银河证券公募基金长期业绩排行榜显示,截至2023年12月31日,普通债券型基金(可投转债)(A类)方面,鹏华丰融定开债过去7年、5年同类排名3/139、12/227。长期纯债债券型基金(A类)方面,鹏华丰禄、鹏华永安18个月定开债、鹏华丰享过去5年同类排名分别为1/502、18/502、29/502;鹏华金利同类过去1年同类排名113/1341。

固收投资始终是鹏华基金的强项。鹏华固收团队自2003年组建以来,持续加强自身能力建设,锻造了一支行业口碑上佳、高质量发展的黄金战队,全体成员82名,涵盖承前启后的老中青三代基金经理。目前鹏华固收体系下设现金投资部、债券投资一部、债券投资二部、固定收益研究部、混合资产投资部、多元资产投资部,每条业务线均由实力固收专家担任负责人。凭借长期积累下来的稳定业绩口碑,鹏华固收获得各类客户认可,管理规模实现稳步增长,并在中短债、中长期纯债、二级债基、可转债、债券指数产品等多个子领域的行业角逐中均有优异表现,规模排名进入行业前列。